PE投资 PE投资流程

来源:企业工作总结 日期:2019-12-14 浏览:

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PE,全称是Private Equity,在中国通常称为私募股权投资。大家创业网为大家整理的相关的PE投资 PE投资流程,供大家参考选择。

  PE投资 PE投资流程

  1.收集投资项目的信息和资料,发现、挖掘投资机会;

  2.投资经理对项目企业进行考察,对相关行业进行了解;从行业前景、市场空间和潜力、 管理团队的品质和能力、产品的技术地位等方面对项目企业进行初步分析选择。

  3.召开初审会对投资项目进行初审立项;

  4.组织普通合伙人的投资经理、律师及财务人员或聘请的相关中介机构对项目企业进行审 慎调查;

  5.与被投资企业进行商务谈判以及投资方案设计

  6.对具有投资价值的项目形成《项目投资建议书》,并提交投资决策委员会评审;

  7.投资决策委员会对项目进行最终评审决策。

  8.办理投资合同签署、资金划拨、法律手续变更等,按投资决策委员会的要求开始项目投 资实施;

  9.普通合伙人向项目企业派遣董事、监事、股权代表;

  10.提出投资项目退出变现方案 ;

  11.投资决策委员会对投资项目退出变现方案进行决策;

  12.实施投资项目退出,收回应得的全部收入资金,并完成相关的法律手续;

  PE投资的风险

  PE投资的风险概略为下列几类:企业经营风险、信用风险、法律和政策风险、执行风险和市场风险。

  1、企业经营风险主要是指被投资企业的业务经营风险,发生风险的原因可能是所处行业的市场环境发生变化了,比如经济的衰退,可能是经营决策不对头,比如盲目扩张、过快多元化,也可能是企业管理者的能力不够,或管理团队不稳定,等等。

  2、信用风险具体来说是指,PE投资者往往只是财务性的投资人,持有少数股权,对企业的经营管理并没有控制权,如果原来的大股东或管理层恶意隐瞒或欺骗投资人,就可能会造成争议及损失。

  3、法律和政策风险主要来自法律体系的不健全和国家的政策变化,比如有些新生事物在国内目前的法律框架下还不明确,有些权利义务的约定并没有明确的法律保障,如可转债、赎回、对赌条款等。

  4、执行风险的影响我觉得主要是在时间方面,主要是指投资过程的操作的复杂性,涉及工商登记、税务、外汇管理、部委批文,以及IPO的准备工作所处的阶段,等等。

  5、市场风险主要是指资本市场变化的风险,尤其是IPO市场情况的变化。

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